（原标题：问说念瑞士，中国资产束缚东说念主才培养正其时！）

2025年2月27日，由上海交通大学上海高等金融学院 SAIF和IfFP 资产束缚专科培训中心(IfFP China)专揽、券业巨匠筹商专揽的2025中瑞资产束缚行业发展论坛恢弘举行！

论坛上，上海交通大学上海高等金融学院吴飞讲授、券业巨匠创始东说念主宋懿明和IfFP 瑞士金融甘愿标的商学院（简称：IfFP瑞士）创始东说念主董事Dr.Felix Horlacher，差别进行开场致辞。

吴飞讲授就当下中国住户的收入和破钞水平、以及他们靠近的投资甘愿居品的遴选和养老挑战等问题进行简要分析。他暗示，在当下提高住户的风险识别智商、金融陶冶，从需求端裁汰风险的发生更为要紧，也更为灵验。因此联手IfFP瑞士，但愿能成为业界桥梁，为中国资产束缚规模注入活力，为行业发展提供要紧参考和开发！

宋懿明先生则暗示，但愿通过高金的学术泰斗和瑞士的行业标杆为中国资产束缚行业参考基准，伙同全球资源，将表面落实到行业实践中，只消在资产束缚行业保持络续学习和进步，身手成为资产束缚从业东说念主员的中枢竞争力。

Dr.Felix Horlacher则对中国资产束缚提议三点念念考：

若何变得富饶？

若何束缚居品销售与客户需求的矛盾？

若何将资产束缚服务下千里到中产阶级、新富东说念主群？

这亦然Dr.Felix Horlacher将IfFP瑞士商学院带到中国的原因，即：通过投资者耕种来匡助客户缓解打算与怯怯的投资神气，通过专科文凭课程来协助中国资产束缚照看人成为更专科、更多元化的服务团队，以应付不同客户的个性需求。

主题演讲表率中，上海交通大学上海高等金融学院讲授阎志鹏和环球共享了《在变与不变中看资产束缚》，他暗示：少子、老龄化的趋势是细目，这在全球已达成共鸣。但同期，老龄化也带来新的资产束缚机遇，将来会有更多的养老资金投放到资产束缚市集，如私募，养老保障等。阎讲授还补充，在将来女性客户服务竞争将加重，同期年青一代的影响力越来越大，针对他们的服务将更有市集空间。

湘财证券总裁周乐峰为环球带来《AI时间的资产束缚转型》话题共享。他暗示，当科技带来信息传播与形势的变化，淌若组织架构随之变化，势必带来新的交易时势。AI时间的驾临，随脱手艺杀青快速识别客户需求，进行信息集聚和筛选，会把客户和照看人默契差快速拉平，千东说念主千面的服务在AI时间就能以不高的资本快速作念到，因此旧有服务时势必将改换。在AI时间，只消资产照看人在影响客户和使用AI上有我方的私有作念法，能信得过帮客户找对问题，选对决策，这些东说念主在AI时间仍有宏大价值。

万得集团高等副总裁、万得基金总裁简梦雯共享了题为《金融科技视角下的资产束缚新趋势》的演讲，主要体现时以下几个方面：个东说念主可投资资产逐年攀升，资产束缚从高净值客群下千里到新富东说念主群；住户资产范围与结构中，房地产逐年走低，而基金，甘愿类接续增长；将来跟着智能投顾手艺的闇练，总共行业能以很低的资本杀青很好的资产束缚服务，因此通过手艺、培训赋能职工提高分娩力同样极为要紧，AI会替代部分基础性职责，但进步个东说念主智商，去拥抱它，用好它才是更为正确的遴选。

IfFP 资产束缚专科培训中心教务厚爱东说念主徐大勇为环球带来《中瑞筹商认证姿色先容 - 资产束缚耕种与培训》先容。他暗示，通过以上嘉宾对AI时间对东说念主力资本和东说念主力资源的影响，对资产束缚从业者的培训和进步尤为紧迫。而中瑞筹商认证姿色恰是基于助力中国资产束缚东说念主才培养而降生。该姿色由上海高金金融研究院（SAIFR）与瑞士IfFP金融甘愿标的商学院筹商打造，旨在培养国际化资产束缚专科东说念主才。姿色分三级：低级（自我资产束缚）、高等（他东说念主资产束缚）及各人级（高净值客户束缚），遮掩从表面到实践的完好体系，融入瑞士标准化束缚决策及原土化案例。学员通过窥探后可获中瑞双认证文凭，进步金融居品适配、客户雷同及复杂标的智商，为行业运输兼具国际视线与实操手段的高端东说念主才。

临了的圆桌对话，Dr.Felix Horlacher和荷兰Privium Fund Management中国首席代表 Fillipo Shen 、中国独创家庭服务办公室-汇元盈家创始东说念主薛桢梁、上海交通大学上海高等金融学院邬瑜骏几位嘉宾，就《新场合下，若何培养服务高净值家庭东说念主才和中国资产束缚新机遇》张开精彩对话。

嘉宾们暗示，不同阶级资产东说念主群，应当辩论的资产束缚需乞降缺口是不一样的，这是资产照看人在服务经过中势必靠近的挑战。在当下以销售居品取得佣金的主流业务时势下，需求方和服务方矛盾重重。而在瑞士，现时所以收取筹商费为主，即资产照看人向客户提议全体束缚决策，而居品的遴选、决定权在客户。资产照看人也不是一次性获取一笔佣金，而是凭据资金范围按比例进行奖励为主流业务时势，以此更好的激发客户和资产照看人成立更良性的交往服务。

不论在瑞士如故中国，四肢资产束缚服务东说念主士，齐需要凭据服务客群的不同，掌合手相应的常识和专科智商。一向深爱东说念主才培养以及客户服务的瑞士，恰是面对不同客户的不同需求作念到精确了解与服务，身手一直保持全球零散地位！若何更好的鉴戒海外经过考据的灵验理念和束缚观念，为中国资产束缚东说念主才所用，是当下中国市集的主要课题，亦然现场嘉宾的共鸣。

因此在2023年12月19日，由上海高金金融研究院SAIFR和IfFP瑞士金融标的商学院筹商打造的中瑞筹商认证姿色仍是推出，备受市集护理。鉴戒瑞士资产束缚行业的认证体系，旨在培养具有国际视线的中国资产束缚专科东说念主才，创建得当中国资产行业发展需求的评价体系……在这条说念路上，咱们需要络续鉴戒学习瑞士这种有顺利训戒的同说念者，也需要像上海高金金融研究院这么的始创者，和券业巨匠等资产束缚同业一说念联袂，方能信得过进步资产束缚从业者的专科手段、服务遴选和服务陶冶，为中国资产束缚行业的健康发展培养更多的专科东说念主才！

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